Hidroelectrica va lansa o emisiune de eurobonduri de 120-150 de milioane de euro

Hidroelectrica va lansa, in toamna acestui an, pe piata internationala de capital, o emisiune de eurobonduri in valoare de 120-150 milioane euro, fara garantii guvernamentale, destinata retehnologizarii unor grupuri hidroenergetice, a spus Nicolae Paunescu, director in cadrul companiei. Emisiunea ar putea fi lansata in luna septembrie si se estimeaza ca va fi finalizata la sfirsitul anului.

Potrivit lui Paunescu, in situatia in care Hidroelectrica nu va reusi sa-si indeplineasca acest obiectiv, se are in vedere contractarea unui credit sindicalizat in valoare de 150 de milioane de euro.

Directorul general al companiei, Eugen Pena, s-a intilnit saptamina trecuta la Londra si Zurich cu reprezentantii mai multor banci, intre care grupul financiar Union Bank of Switzerland – UBS si Deutsche Bank, cu care a discutat despre acordarea unui sprijin pentru lansarea emisiunii.

Cu aceeasi ocazie, conducerea Hidroelectrica a semnat cu grupul UBS un acord de credit in valoare de 30 de milioane de franci elvetieni, pentru retehnologizarea celui de-al patrulea hidrogenerator de la Portile de Fier, precum si pentru modernizarea unor instalatii hidroenergetice.

„Pina in luna septembrie se vor intocmi studii de fezabilitate pentru unele constructii hidroenergetice, precum cele de la Stejaru, Lotru, Slatina si Vidraru, iar dupa evaluarea acestor studii si alte citeva formalitati, Hidroelectrica va intra in posesia banilor“, a spus Paunescu.

Si compania Transelectrica a anuntat recent ca a inceput negocierile cu mai multe banci internationale pentru a lansa, in octombrie, o emisiune de obligatiuni, fara garantii guvernamentale, in valoare de cel putin 100 de milioane de euro.

Printre bancile cu care compania nationala de transport a energiei electrice negociaza intermedierea emisiunii se numara Deutsche Bank, ABN Amro, ING Barings, JP Morgan si Morgan Stanley. In luna septembrie a anului trecut, Societatea Nationala a Petrolului (SNP) Petrom a lansat, prin intermediul bancilor ING Barings si ABN Amro Bank, la Londra, o emisiune de obligatiuni fara garantii guvernamentale, in valoare de 125 de milioane de euro. Valoarea initiala a emisiunii a fost stabilita la 150 de milioane de euro.